La película dirigida por Guillermo del Toro, cuenta la historia de Julia, una mujer de unos 40 años, que va perdiendo poco a poco la visión, al igual que su hermana que aparece ahorcada. Pero ella sabe que no ha sido un suicidio sino un asesinato, ya que tiene la impresión de que trás las sombras un hombre la persigue, al igual que hizo con su hermana. Al poco tiempo de perder completamente su visión su marido Isaac un sicólogo, aparece ahorcado como su hermana.
Ella recibe una donación de ojos y se va curando.
Al final resulta ser que el asesino de su hermana y marido era Iván, su cuidador que se encarga de supervisar que la cura de la operación finalice con éxito, pero lo que desea este sicópata es dejarla ciega para que se vaya con él.
Al final tras más muertes ha su paso acaba suicidándose el sicópata deJulia, y la ultima visión de Julia es la del cadáver de su marido y en sus ojos reflejado la noche de verano en la que conocio a Isaac, su marido donde juntos contemplaron una noche estrellada en el Desierto del Sahara, antes de quedarse ciega para siempre.